ชินซอกโฮ ( Ji Sung ) ทำงานให้กับ Top Entertainment Company ในตำแหน่งกรรมการ แต่เขากำลังจะเริ่มต้นบริษัท Mango ของตัวเอง เขาจะพาบอยแบนด์ Jakson ที่กำลังจะหมดสัญญากับ Top Entertainment Company ไปด้วย อีจุนซอก ( แสดงโดย Jeon No-Min ) เป็น CEO ของ Top Entertainment Company และเขาจะไม่ยอมให้ ชินซอกโฮ ตั้งบริษัทของตัวเอง เขาสั่ง คิมจูฮัน ( Heo Joon-Seok) ให้สร้างเรื่องใส่ร้ายชินซอกโฮ ซอกโฮจึงถูกจับเข้าคุกในข้อหาเมาแล้วขับ ทำให้เขาเสียแจ็กสันให้กับบริษัท ท็อปเอ็นเตอร์เทนเมนท์ หากปราศจากแจ็กสัน บริษัทใหม่ของชินซอกโฮก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซอกโฮไปปูซานเพื่อขอยืมเงิน แต่เขากลับต้องขายหน้า เขารู้สึกผิดหวังอย่างมากกับทุกสิ่ง ขณะนั้นเขาได้ยินเพลงโปรโมทของสถาบันเอกชนแห่งหนึ่ง เสียงเพลงที่ไพเราะปลุกเขาขึ้นมา เขาเดินไปที่สถาบันเอกชนเพื่อค้นหาว่าใครเป็นคนร้องเพลงนี้
ในปูซาน ฮานึล ( คังมินฮยอก ) เป็นนักเรียนมัธยมปลาย เขามีพี่สาวชื่อ กึริน ( ฮเยริ) พ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ กีรินหยุดเรียนในวิทยาลัยและมาทำงานนอกเวลา เพื่อนหญิงของฮานึลกล่าวหาเขาว่าล่วงละเมิดทางเพศเธอ เขาถูกศาลสั่งคุมประพฤติ ฮานึลตัดสินใจไม่เรียนมหาวิทยาลัยและไม่ร้องเพลงซึ่งเขาอยากทำมาก ฮานึลเป็นคนที่ร้องเพลงโปรโมทของสถาบันเอกชนอีกด้วย วันรุ่งขึ้น ซอกโฮได้ค้นพบตัวตนของนักร้อง เขาติดตามฮานึล ฮานึลต้องผ่านช่วงเวลาที่มืดมนเพราะถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศ เขายืนอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร ซอกโฮบอกกับฮานึลว่า “ตายทีหลัง ตอนนี้คุณต้องทำในสิ่งที่คุณต้องการจะทำ นั่นคือการร้องเพลง”
