นารา ( จินยอง ) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย และเขาไม่เคยมีแฟนเลย เขาต้องการที่จะเป็นข้าราชการ เจย์ ( ยุน พัค ) เป็นนักมายากลชื่อดังที่จมอยู่กับความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง จุน ( นิชคุณ ) เป็นเด็กฝึกงานที่โรงพยาบาล เขายากจน แต่มีจิตใจที่อบอุ่น
คนเหล่านี้รวมตัวกันที่โรงเรียนเวทมนตร์ที่นำโดยอาจารย์ฮัน ( รยูซึงซู ) อาจารย์ฮันมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อยีซึล ( ชินอึนซู ) ที่ต้องการเป็นนักเต้น ไม่ใช่นักมายากล
