Choi Kang-Chi ( Lee Seung-Gi ) คือกูมิโฮในตำนานที่เป็นลูกครึ่งมนุษย์และครึ่งสัตว์ เขาต่อสู้เพื่อใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์และตกหลุมรัก Seo-Hwa ( Lee Yeon-Hee ) เป็นลูกสาวของตระกูลขุนนาง แต่พ่อของเธอถูก Jo Gwan-Woong ( Lee Sung-Jae ) ตราหน้าว่าเป็นคนทรยศ และถูกตัดศีรษะต่อหน้าเธอ หลังจากนั้น Seo-Hwa และน้องชายของเธอ Jung-Yoon ( Lee Da-Wit…
คิมเจฮา ( Ji Chang-Wook ) เป็นอดีตทหารรับจ้าง เรียกอีกอย่างว่า K2 เขาได้รับการว่าจ้างให้เป็นบอดี้การ์ดโดย ชเวยูจิน ( Song Yoon-A ) เธอเป็นภรรยาของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ( Cho Seong-Ha ) และลูกสาวจากตระกูลมหาเศรษฐี โกอันนา ( Lim Yoon-A ) เป็นลูกสาวลับ ๆ ของผู้สมัครประธานาธิบดี เธอเป็นคนชอบสันโดษ
เบคชียุน (แสดงโดย Park Si-Hoo ) เป็นอดีตสายลับ เขาผ่านการฝึกฝนเกี่ยวกับการใช้อาวุธมาอย่างดี เขาซื้อบาร์ "Neighborhood" เพื่อซ่อนอดีตของเขา และบริหารงานในฐานะเจ้าของบาร์ เขาได้ใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านประจำที่บาร์ของเขา และเห็นอกเห็นใจกับความเจ็บปวดของพวกเขา เบคชียุน ได้พบกับชายหนุ่มที่ทำงานเป็นพนักงานชั่วคราว หนุ่มน้อยอยากเป็นตำรวจ เขาช่วยฝึกฝนชายหนุ่มให้เป็นสายลับ และพวกเขาร่วมกันต่อสู้กับความชั่วร้าย
ละครเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเว็บตูนชื่อดังของเกาหลี เป็นเรื่องราวของลัทธิศาสนาที่มีพฤติธรรมที่น่ากลัว หลังจากธุรกิจล้มเหลว ลูกชายของเขาก็กลายมาเป็นเหยี่อของการกลั่นแกล้ง แถมภรรยาก็ป่วยทางจิตเพราะสูญเสียลูกชายไป อิมจูโฮ (แสดงโดย จองแฮกยอน) ได้หาทางช่วยและหยุดลูกสาวของเขาอิมซังมี (แสดงโดยซอเยจี) และ ภรรยา ที่จะเข้าไปโยงใยกับลัทธิหนึ่งที่ชื่อ Guseonwon ผู้นำลัทธิชื่อ แบคจองกี (แสดงโดย โจซองฮา) เป็นคนที่ชักนำให้คนที่กำลังมีความทุกข์เข้ามาเป็นสมาชิกในลัทธิ Guseonwon ซึ่งครอบครัวของอิมก็ตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกัน หลังจาก 3 ปีที่ถูกกักขังในลัทธินั้น ซังมีซึ่งเป็นคนเดียวที่มีจิตปกติของที่นั่นได้เป็นพยานการทำทารุณกรรมข่มขืน เธอได้พยายามโทรหาตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ผู้นำลัทธิซึ่งมีความแน่วแน่ต่อความเชื่อของเขาได้กล่าวว่า “ทุกสิ่งที่นี่ดูจอมปลอมสำหรับเธอใช่มั้ย? อีกไม่นานเธอจะรู้ว่าทุกสิ่งที่นี่คือของจริงและโลกข้างนอกนั้นคือของปลอม” ขณะที่…