Choi Kang-Chi ( Lee Seung-Gi ) คือกูมิโฮในตำนานที่เป็นลูกครึ่งมนุษย์และครึ่งสัตว์ เขาต่อสู้เพื่อใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์และตกหลุมรัก Seo-Hwa ( Lee Yeon-Hee ) เป็นลูกสาวของตระกูลขุนนาง แต่พ่อของเธอถูก Jo Gwan-Woong ( Lee Sung-Jae ) ตราหน้าว่าเป็นคนทรยศ และถูกตัดศีรษะต่อหน้าเธอ หลังจากนั้น Seo-Hwa และน้องชายของเธอ Jung-Yoon ( Lee Da-Wit…
ฮามยอง (แสดงโดยLee Jong-Suk ) เติบโตในครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และพี่ชายที่เป็นนักผจญเพลิง เขาและพี่ชายของเขา ( Yun Kyun-Sang ) ต่างก็มีสติปัญญาที่สูงกว่าปกติ พวกเขาภูมิใจในตัวพ่อของพวกเขามาก ไฟไหม้โรงงานขยะทำลายครอบครัวของเขา แม่ของเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาและ ฮามยองถูกชายที่ไม่รู้จัก ( Byun Hee-Bong ) ช่วยขึ้นจากทะเล คนที่ดึง ฮามยอง ขึ้นมาจากทะเลคือปู่ของ อินฮา (รับบทโดยPark Shin-Hye ) ปู่ของอินฮา…
ลูกสาวจากตระกูลขุนนางที่ล่มสลายเพราะถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศ เธอแต่งตัวเหมือนผู้ชายและออกไปขายหนังสือ เธอได้พบกับนักวิชาการรูปงามผู้หนึ่งที่กำลังเดินอยู่ในเวลากลางคืน แต่แท้จริงแล้วนักวิชาการคนนั้นคือแวมไพร์