เมื่อ 300 ปีก่อน มนุษย์และแวมไพร์ได้ทำสนธิสัญญาสันติภาพร่วมกัน แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถเข้ากันได้ดีนัก ในปัจจุบัน แจมิน ( ยอจินกู ) เป็นนักเรียนมัธยมปลายที่โด่งดัง เขาตกหลุมรักแบค มารี นักเรียนที่ย้ายมาใหม่ เบคมารีซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเธอในฐานะแวมไพร์
เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยโครยอถึงต้นสมัยโชซอน เพื่อนสองคนเล็งดาบเข้าหากันเนื่องจากความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ประเทศของฉัน" ต่างกัน ซอฮวี ( ยังเซจอง ) เป็นนักรบ พ่อของเขา ซอกึม เป็นผู้บัญชาการที่มีชื่อเสียง ซอฮวีไม่ประนีประนอมให้กับความอยุติธรรม ชีวิตของเขาเหมือนตกนรก แต่เขาก็ยังยิ้มได้ นัมซอนโฮ ( Woo Do-Hwan ) เป็นคนฉลาดและมีพรสวรรค์ เนื่องจากแม่ของเขาเกิดมาในชนชั้นที่ต่ำที่สุด นัมซอนโฮจึงถูกคนอื่นดูถูก เขาต้องการที่จะผ่านการสอบการรับราชการทหาร เนื่องจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับพ่อของเขา นัมซอนโฮจึงสูญเสียความฝันของเขา และเรื่องราวยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อเขาขัดแย้งกับซอฮวี เพราะความเข้าใจผิด