ตอนที่ ชินจุนยอง ( Kim Woo-Bin ) และ โนอึล ( Bae Suzy ) เป็นเด็ก พวกเขาต้องแยกทางกัน ตอนที่พวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขากลับมาพบกันอีกครั้ง ตอนนี้ ชินจุนยอง เป็นนักแสดง และนักร้องชั้นนำ เขาฉลาดและน่าดึงดูด ส่วนโนอึล เป็น PD ช่องสารคดี เธอให้ความสำคัญกับเงินมากกว่าความยุติธรรม
ซีรีส์เล่าเรื่องราวชีวิต และความรักของ ยองแอ ( Kim Hyun-Sook ) ในวัย 39 ปี
แดกิล และ พระราชา ยอนโจ เข้าร่วมการแข่งขัน แดกิลเดิมพันด้วยชีวิตของเขา และ พระราชายองโจ เดิมพันด้วยอาณาจักรโชซอน สำหรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น แดกิล เป็นนักพนันที่เก่งที่สุดในยุคโชซอน เขาเก็บความขุ่นเคืองไว้ลึกๆ และภายนอกก็ดูเย็นชาเช่นกัน พระราชายองโจ เป็นคนที่ไม่เคยก้มหัวให้ใครโดยไม่มีเหตุผล ในขณะเดียวกัน ดัมซอ มีชีวิตอยู่เพื่อแก้แค้นพระราชาเท่านั้น
ช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1598 ผู้ว่าการ ดัมรยอง ( Lee Min-Ho ) ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มาพักค้างคืนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินการโดย Mr. ยาง ( Sung Dong-Il ) ในช่วงเย็นวันนั้น คุณยาง แสดงให้ ดัมรยอง เห็นถึงการจับนางเงือกชื่อซิมชุง ( จีอันนา จุน ) ต่อมาในคืนนั้น ดัมรยอง ได้ปล่อยเธอลงทะเลไป…
คิมเจฮา ( Ji Chang-Wook ) เป็นอดีตทหารรับจ้าง เรียกอีกอย่างว่า K2 เขาได้รับการว่าจ้างให้เป็นบอดี้การ์ดโดย ชเวยูจิน ( Song Yoon-A ) เธอเป็นภรรยาของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ( Cho Seong-Ha ) และลูกสาวจากตระกูลมหาเศรษฐี โกอันนา ( Lim Yoon-A ) เป็นลูกสาวลับ ๆ ของผู้สมัครประธานาธิบดี เธอเป็นคนชอบสันโดษ
สามี ( ยูจีแท ) ทำงานเป็นอัยการที่ประสบความสำเร็จ และอนาคตของเขาก็สดใส แต่เขากลับถูกจับกุมในข้อหาทุจริตในเรื่องอื้อฉาวทางการเมือง ภรรยาของเขา ( จอนโดยอน ) ทำงานเป็นทนายความก่อนที่จะแต่งงาน ตอนนี้กลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากหายไป 15 ปี เธอเริ่มค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเธอ
ในยุคราชวงศ์โชซอน อ๊กนยอ ( จินเซยุน ) เกิดในคุก เธอเป็นสมาชิกของ weji-boo ซึ่งช่วยเหลือผู้คนในดินแดนแห่งนี้ด้วยกฎหมาย และความถูกต้อง
อินคยอง ( Yoon Ah-Jung ) เลิกเรียนหนังสือเพื่อเลี้ยงดูแม่เลี้ยงและน้องชาย ฮันซู ( Oh Seung-Yun ) แม่เลี้ยงขายอินคยอง ไปเป็นนางบำเรอเพื่อเลี้ยงดู ฮันซู ลูกชายของเธอ อินคยองขึ้นรถไฟไปโซลหลังจากรู้ชะตากรรมของตัวเอง ในกรุงโซล อินคยองต้องผ่านความยากลำบากมากมายเพื่อบรรลุความฝัน และเพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก
ฮงนารี ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แม่ของเธอเสียชีวิตเมื่อ 10 เดือนก่อน และเธอไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดคนอื่นๆ เลย ฮงนารีกลับไปบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมหลุมศพแม่ ที่นั่น เธอเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่หลุมฝังศพของแม่ของเธอ ชายคนนั้น โกนันกิล แนะนำตัวเองว่าเป็นพ่อของเธอ ก่อนที่แม่ของ ฮงนารี จะเสียชีวิต เธอได้แต่งงานกับ โกนันกิล และตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ของเธอและดูแลร้านเกี๊ยวเล็กๆ ที่แม่ของเธอดูแลอยู่
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจของ Seoul City Hall และนักต้มตุ๋นทำงานร่วมกัน เพื่อเก็บภาษีจากผู้ที่หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินจำนวนมาก