ช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1598 ผู้ว่าการ ดัมรยอง ( Lee Min-Ho ) ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มาพักค้างคืนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินการโดย Mr. ยาง ( Sung Dong-Il ) ในช่วงเย็นวันนั้น คุณยาง แสดงให้ ดัมรยอง เห็นถึงการจับนางเงือกชื่อซิมชุง ( จีอันนา จุน ) ต่อมาในคืนนั้น ดัมรยอง ได้ปล่อยเธอลงทะเลไป…
ซังแท ( Ahn Jae-Wook ) ถูกทิ้งให้อยู่กับลูกสองคนหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิต ตั้งแต่นั้นมาเขาอาศัยอยู่กับลูกสองคนและพ่อแม่บุญธรรม เขาทำงานเป็นหัวหน้าทีมการตลาดให้กับแบรนด์แฟชั่น มิจอง ( โซ ยูจิน ) ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการในบริษัทแฟชั่นเดียวกัน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว สามีเป็นชู้กับเพื่อนแล้วทิ้งเธอไป เธอไม่สามารถบอกความจริงเรื่องพ่อกับลูกๆ ของเธอได้ และได้โกหกว่าพ่อของพวกเขาไปทำงานที่อเมริกา ทุกวันนี้เด็กๆ ยังเชื่อว่าพ่อของพวกเขาอยู่ที่อเมริกา ซังแท และ มิจอง ไม่เคยคิดว่าจะตกหลุมรักกันอีกครั้ง แต่พวกเขาก็รักกัน
ซีรีส์เรื่อง Angel’s Last Mission: Love เล่าเรื่องของ อียอนซอ (รับบทโดย ชินฮเยซอน (Shin Hye Sun)) นักบัลเลต์ที่ไม่สามารถขึ้นแสดงได้ เนื่องจากตาบอดจากอุบัติเหตุ หลังจากเกิดเรื่องครั้งนั้น เธอกลายเป็นคนเย็นชา และมืดมน ใช้ความใจร้ายต่อทุกคนเป็นเกราะป้องกันตัวเอง ในขณะที่อียอนซอได้ปิดหัวใจของเธอไปแล้วนั้น เทวดาดัน (รับบทโดย คิมมยองซู (Kim Myung Soo)) เทวดาผู้สดใส ได้รับภารกิจสุดท้ายบนโลกมนุษย์แต่เขาทำไม่สำเร็จ ทำให้ได้รับภารกิจสุดท้ายครั้งใหม่ นั่นก็คือเขาต้องทำให้อียอนซอรู้จักความรัก แต่กลายเป็นว่าเขากลับตกหลุมรักเธอเสียเอง!
ตอนที่ ฮวังซีม๊ก ( Cho Seung-Woo ) ยังเด็กเขาได้รับการผ่าตัดสมอง ซึ่งทำให้เขาไร้ซึ่งอารมณ์ ซึ่งตอนนี้เขาทำงานเป็นอัยการ เขาเป็นคนมีเหตุผล แต่เย็นชา และโดดเดี่ยว เขาเป็นหนึ่งในอัยการเพียงคนเดียวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต วันหนึ่งมีศพถูกโยนมาต่อหน้าเขา ซึ่งทำให้เขาได้พบกับร้อยตำรวจโทฮันยอจิน ( แบดูนา ) ในที่เกิดเหตุฆาตกรรม พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อขจัดการทุจริตที่สำนักงานอัยการ และร่วมกันไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง
เรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานสัญญาจ้าง ซอจีอัน รับบทโดยชินฮเยซอน ที่ต้องทำทุกวิธีทางให้ตนเองกลายเป็นพนักงานประจำให้ได้ และก็เกิดเรื่องราวให้ซอจีอันขับรถของ ชเวโดคยอง รับบทโดยพัคชีฮู เกิดไปเฉี่ยวชนขึ้น แต่เรื่องไม่จบง่ายๆ เพราะพัคชีฮูเองดันเป็นประธานบริษัทใหญ่ จนเกิดเรื่องวุ่นๆ ตามมา การเปรียบเทียบฐานะคนจนและคนรวย นางเอกเองอยู่ในบ้านที่ยากจนมาก ต้องทำงานหนักหาเงินมากมาย ส่วนพระเอกเองกลับร่ำรวย มีหน้ามีตาในสังคม สะท้อนให้เห็นว่าสังคมในเกาหลีก็มีการแบ่งชนชั้นวรรณะเหมือนกับประเทศอื่นๆ