ช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1598 ผู้ว่าการ ดัมรยอง ( Lee Min-Ho ) ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มาพักค้างคืนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินการโดย Mr. ยาง ( Sung Dong-Il ) ในช่วงเย็นวันนั้น คุณยาง แสดงให้ ดัมรยอง เห็นถึงการจับนางเงือกชื่อซิมชุง ( จีอันนา จุน ) ต่อมาในคืนนั้น ดัมรยอง ได้ปล่อยเธอลงทะเลไป…
ละครที่บอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมฮิปฮอปและการเติบโตของวัยรุ่นผ่านแนวเพลงนี้ ยองแบค ( Lee Ho-Won ) เป็นนักเรียนมัธยมปลายอายุ 18 ปีในเมืองแทกู เขาอาศัยอยู่กับยาย ยองแบค รักดนตรีฮิปฮอป และต้องการประสบความสำเร็จในฐานะแร็ปเปอร์ เพื่อไล่ตามความฝันของเขา ยองแบค ไปที่โซล ชีวิตของเขาไม่ง่าย แต่เขาไม่ยอมแพ้ เขาเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมดูบัก เขาได้พบกับ ฮาจิน ( Le Na-Eun ) ที่โรงเรียน พวกเขาพัฒนาความรู้สึกซึ่งกันและกัน ฮาจินอยากเป็นนักเขียน เธอมีความลับที่ไม่มีใครรู้ ในขณะเดียวกัน…