เจ้าชายรินพบว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้าเมื่อพ่อของเขาซึ่งเป็นราชาฆ่าราชินีและฆ่าตัวตาย เนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะกับราชบัลลังก์ เจ้าชายองค์เล็กจึงถูกส่งตัวออกจากวัง และพี่ชายต่างมารดาของเขา กีซาน ซึ่งเป็นลูกของนางสนม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งโชซอน
12 ปีต่อมา รินซึ่งตอนนี้โตขึ้น ใช้เวลาระหว่างวันด้วยความสนุกสนาน และความรัก ซ่อนความเหงาที่เขารู้สึก และความสามารถในการมองเห็นผีเอาไว้ ซึ่งได้รับหลังจากหลบหนีการจู่โจมของวิญญาณเมื่อเขายังเด็ก วันหนึ่ง Rin ได้พบกับ Do-ha หมอผีหนุ่มจากภูเขา Baekdu ที่ตามหาพี่สาวของเธอ นอกจากโดฮาแล้ว ซาดัม นักบวชลัทธิเต๋าก็มาถึงฮันยาง แล้วซึ่งได้รับเลือกจากกษัตริย์ให้ขับไล่วิญญาณชั่วร้ายที่หลอกหลอนเขา ซึ่งเป็นผลมาจากความบ้าคลั่งของจักรพรรดิ เมื่อ 12 ปีก่อน ในฐานะหัวหน้าเผ่ายงชิน ซาดัมสามารถชุบชีวิตเทพเจ้ามังกรที่คนของเขาเคารพบูชาได้ เมื่อเห็นมันพ่ายแพ้และกลายเป็นรูปปั้นไม่นานหลังจากนั้นโดยกษัตริย์ ผู้ซึ่งแอบนำวัตถุโบราณมาที่พระราชวังและซ่อนมันไว้ ในห้องใต้ดิน: ดังนั้นเป้าหมายของ Sadam คือการค้นหารูปปั้นและชุบชีวิตเทพเจ้ามังกรที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานด้านลบของวิญญาณชั่วร้าย เพื่อจุดประสงค์นี้ ซาดัมจึงโน้มน้าวกษัตริย์ให้เปิดประตูที่ปิดตายไว้นานแล้วอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณที่เคียดแค้นเข้ามา และเมืองก็ถูกหลอกหลอนอีกครั้ง
เมื่อรู้แผนของ Sadam รินก็ตัดสินใจที่จะคืนชีพ Night Watchmen ซึ่งเป็นกลุ่มทหารที่เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดและวิญญาณในเวลาเดียวกับพ่อของเขา แต่ถูกสังหารพร้อมกับการถือกำเนิดของกษัตริย์องค์ใหม่: เคียงข้างเขาคือ Do-ha ซึ่งเขาตกหลุมรักคังมูซอก นักดาบที่ตอนแรกไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ และโจซังฮอน อดีตกัปตันของ Night Watchmen ในขณะที่การต่อสู้กับซาดัมดำเนินไปอย่างดุเดือด รินก็ได้เปิดเผยความจริงเบื้องหลังการตายของพ่อแม่ของเขาด้วย
