Choi Kang-Chi ( Lee Seung-Gi ) คือกูมิโฮในตำนานที่เป็นลูกครึ่งมนุษย์และครึ่งสัตว์ เขาต่อสู้เพื่อใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์และตกหลุมรัก Seo-Hwa ( Lee Yeon-Hee ) เป็นลูกสาวของตระกูลขุนนาง แต่พ่อของเธอถูก Jo Gwan-Woong ( Lee Sung-Jae ) ตราหน้าว่าเป็นคนทรยศ และถูกตัดศีรษะต่อหน้าเธอ หลังจากนั้น Seo-Hwa และน้องชายของเธอ Jung-Yoon ( Lee Da-Wit…
ซีรีส์ดราม่าติดตามชีวิตของเจ้าชายกวางแฮ แม้ว่าเขาจะเป็นลูกของนางสนมแต่เขาก็ได้เป็นองค์รัชทายาท และในอีก 16 ปีข้างหน้า พระองค์จะขึ้นครองราชย์ องค์ชายกวางแฮต้องทนทุกข์ทรมานจากการปลดบัลลังก์และคำขู่ฆ่า เขาใช้โหงวเฮ้งเป็นอาวุธทำให้เขาสามารถเป็นราชาได้
ในปี 2005 จองจู ( Kang So-Ra ) บินไปที่เกาะเชจูพร้อมกับถือรูปพ่อและผู้หญิงของเธอ จองจู ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผู้หญิงในภาพและเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของเธอ และ กอนอู ( Yoo Yeon-Seok ) ลูกชายของเธอคือพี่ชายฝาแฝดของเธอ (เนื่องจากมีวันเกิดวันเดียวกัน) กอนอู ยังมีพี่ชาย จองกึน ( Lee Sung-Jae ) และพี่สาว ฮีรา ( Ok Go-Woon…
เรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มฮอจุน ( ยุนชียุน ) และซอรีที่เกิดมาเป็นเจ้าหญิงแต่กลายเป็นแม่มด Queen Sim แม่ของ ซอรี ไม่สามารถมีลูกได้ เธอไปหาหมอผีเพื่อช่วยให้เธอมีลูก ด้วยความช่วยเหลือของมนตร์ดำของหมอผี ฮงจู ทำให้ Queen Sim สามารถมีฝาแฝดชายหญิงได้ เด็กหญิง ซอรี ถูกสาปแช่ง และถูกทอดทิ้งลึกเข้าไปในภูเขา เธอได้พบกับฮอจุนที่นั่น